深圳市深投环保科技有限公司增资项目

深圳市深投环保科技有限公司（以下简称深投环保）在深圳联合产权交易所（以下简称深圳联交所）公开挂牌增资53%股权项目（以下简称深投环保增资项目），通过增资扩股方式引入深圳市能源环保有限公司和平安资本有限责任公司两家战略投资者，配套管理层和核心骨干员工持股，完成混合所有制改革。

一、项目概况

深投环保成立于1988年4月，系深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控）全资子公司，是全国首批国家级高新技术认证单位，也是深圳市政府投资建设的全国首家工业危险废物专业处理机构。深投环保作为危废处理行业的领军企业之一，为抓住深圳国资国企改革契机，以期通过本次混合所有制改革，梳理公司业务模块、规范公司经营管理模式，因此委托深圳联交所开展混改相关工作尽早完成转型升级。

深投环保增资项目于2020年3月2日正式公开挂牌，拟通过增资扩股方式引入综合资源和资本运作两类战略投资人，同时配套实施管理层和核心骨干员工持股，募集资金超十亿元，对外释放股权比例为53%，项目吸引了数家危废环保行业上下游企业、上市公司及知名投资机构问询、关注，通过竞争性谈判方式，最终引入深圳能源集团和中国平安集团两大战略合作伙伴，深投控与两家企业顺利完成“联姻”，实现优势互补、强强联合，深投环保混合所有制改革圆满收官。

二、项目亮点

时值疫情防控关键时期，为确保深投环保混改项目顺利推进，深圳联交所迎“疫”而上，化危为机，在公司领导统筹安排下成立深投环保增资项目工作专职小组，全程协助企业扫清困难，全面推进混改有关工作，帮助深投环保实现股权多元化，通过引进战略投资者，在企业资质、业务体系、质量管理、人才队伍、区域拓展与客户开发等方面带来先进的体制机制变革，为企业未来发展聚集资源奠定基础。具体举措如下：

（一）积极应对、主动作为，“一企一策”精准服务。

深圳联交所及早介入，充分调研企业需求，协助企业统筹项目整体进度，将混改的有关重点工作和服务前移，贯彻落实“一企一策”精准服务理念，借助灵活创新的“产权平台+投行服务”模式，为企业梳理改革中的难点痛点问题，统筹利用业务剥离等方式厘清历史遗留问题，明晰产权权属关系，减轻改革负担，全流程协助企业开展项目立项、报批、评估备案等有关工作；通过深入挖掘深投环保关于发展危废处理处置主营业务扩张、提高环境服务业务规模、提升企业资本实力等改革诉求，结合企业实际情况，协助企业完成混改方案设计，切实做到“用真诚服务赢得信任”。

（二）深度挖掘、广泛推介，多媒体、多渠道、多形式信息推介，助力企业无缝对接外部市场。

深投环保从项目需求出发，深度挖掘企业投资亮点及核心价值，发挥平台资源聚集和价值发现功能，多媒体、多渠道、多形式进行项目推介，深圳联交所第一时间梳理投资人库中危废环保行业上下游企业及投资偏好为环保行业的创投、私募基金等投资机构，实现一对一项目精准推送。项目信息一经发布便吸引了深能源、平安资本、中信建投、国泰君安、中金投资、玉禾田等十余家知名企业、上市公司及投资机构的密切关注，深圳联交所积极协调，组织签署保密协议开展尽职调查工作，推动深投控、深投环保与各类投资主体积极互动，迅速建立对接关系，便于企业与投资机构有效沟通交流，搭建投融资双方沟通桥梁。

（三）隔离疫情，全面统筹，规范完成谈判择优程序。

结合深投环保增资项目实际需求和有关部门疫情防控要求，深圳联交所必须提前部署在严抓疫情防控态势之下的投资人择优相关工作，防范于未然。经与深投控充分沟通，最终确定线下竞争性谈判相关安排和疫情防控工作预案。根据本次增资总体方案，深圳联交所组建谈判小组，并组织谈判小组与各意向投资者分别进行一对一竞争性谈判，结合各投资者的综合实力、核心业务和运营资质、承诺资源投入情况、增资报价等综合因素予以综合评价；同时按照深圳市疫情防控部署要求，全面作好会场消毒及防护工作，限制谈判会场人数及人员间隔距离，提前准备口罩、消毒液、体温计等防疫物资，在保障防疫妥善的前提下，通过竞争性谈判方式择优遴选投资人，为深投环保争取更多主动权和优势资源投入，也更有利于深投环保实现发展战略和规划目标。

在深圳联交所精心组织下，深投环保成功引入深圳市能源环保有限公司和平安资本有限责任公司两家战略投资者，同时完成管理层及核心骨干持股，实现社会融资金额人民币11.22亿元，增资后新股东合计持有深投环保的股权比例为53%，顺利完成交易。

三、项目总结

本次增资完成后，深投控仍然作为第一大股东持有深投环保47%股权，在保障深圳国资体系具有较强控制力的基础下，本次增资不仅为深投环保募集了战略发展所需资金，还为深投环保引入了与未来战略发展具备协同作用的战略合作伙伴。与深能源集团深入合作，深投环保能够分享其危险废物处理相关项目资源或协同布局危废处置项目的业务资源，并在全国范围内承揽与危险废物处理相关项目，全面打开企业全国发展布局；中国平安集团入股，深投环保能够充分运用其资本运作经验和上市规划能力，有助于快速厘清上市路径，为登陆资本市场做充足准备。

深圳联交所作为粤港澳大湾区的重点产权交易平台之一，一直以来坚持围绕产权交易资本市场定位持续进行业务创新、功能创新和服务创新，此次深度参与了深投环保混改的有关工作，为项目全程保驾护航。一是充分发挥平台资源集聚的功能优势，吸引社会资本积极参与深投环保混改，实现战略资源有效链接；二是助力企业与管理层和核心骨干员工形成风险共担、收益共享的发展共同体；三是以专业的态度、“一企一策”精准服务，确保深投环保混改项目顺利实施，助力深投环保尽早实现“深耕广东、布局沿海”的布局规划，打造危废处置“深圳样板”和“深圳经验”。虽然疫情的硝烟已渐渐褪去，但深圳联交所仍会以“产权人”敢于担当的责任感和使命感，不断以高标准、严要求的工作态度应对防疫常态化下的产权交易工作，多措并举，创新求变，持续为国资国企改革保驾护航。